Holland & Knight asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo en su primera suscripción de bonos vinculados a desarrollo sostenible emitidos por un banco en América Latina
BOGOTÁ (10 de Noviembre de 2022) – La oficina de Holland & Knight en Colombia asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a BID Invest y al Fondo Latin American Green Bond Fund como inversionistas en la primera emisión de bonos vinculados al desarrollo sostenible realizada por un banco en América Latina.
El monto de la emisión, adelantada por Bancolombia, fue por COP $640.000 millones y está inscrita ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Estos recursos se destinarán a la financiación de proyectos que permitan avanzar en la estrategia de finanzas sostenibles y negocios con propósito de Bancolombia, siguiendo los principios señalados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) para los Sustainability-Linked Bonds. Con ocasión de la emisión se han fijado metas de cumplimiento en materia social y ambiental en desarrollo del negocio del emisor.
Como parte de esta operación, la asesoría de Holland & Knight consistió en la revisión de toda la documentación asociada a la operación, así como en la negociación de los términos de la inversión y en la revisión del marco conceptual que define el uso que se le puede dar a los fondos a efectos de que estuviera alineado con la normativa aplicable a este tipo de valores.
"Estamos muy orgullosos de haber participado en esta operación, que sin duda marca un hito muy importante para el sector financiero colombiano y para el BID. Además, es una muestra clara de las capacidades de nuestro equipo local en financiamientos sostenibles y en mercado de capitales, una tendencia que debido al desarrollo de criterios ASG seguramente seguirá creciendo entre las empresas", aseguró el socio Camilo Gantiva Hidalgo.
El equipo de abogados de Holland & Knight estuvo liderado por el socio Camilo Gantiva Hidalgo, y apoyado por el socio Enrique Gómez-Pinzón y los asociados Juan Felipe Fontecha, Simón Escobar y María Elvira Borrero. La operación contó además con la asesoría del equipo legal interno de Bancolombia.