Acuerdo de financiación de transporte de Holland & Knight reconocido en IJGlobal Americas Awards 2023

BOGOTÁ (Marzo 19, 2024) – La refinanciación del proyecto vial Transversal del Sisga en Colombia, un acuerdo histórico en el que los abogados de Holland & Knight desempeñaron un papel clave, fue nombrado “Latin America Transport Deal of the Year – Roads” en los premios IJGlobal Americas 2023. Los premios IJGlobal reconocen los acuerdos de infraestructura y energía que se cerraron durante el 2023 en todo el mundo y las organizaciones que los hicieron realidad. La ceremonia de entrega de premios se celebró el 14 de marzo en Nueva York.

María Juliana Saa, socia y líder de la práctica de Project Finance de Holland & Knight en Bogotá, y la Asociada María Elvira Borrero lideraron la representación de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) como prestamista de liquidez en el refinanciamiento del proyecto Transversal del Sisga por US$225 millones. El proyecto Transversal del Sisga es desarrollado por la Concesión Transversal del Sisga, la cual está integrada por los accionistas KMA Construcciones y Grupo Ortiz.

La estructura de refinanciamiento incluyó cuatro tramos de deuda senior (con vencimientos uno tras otro) proporcionados por FDN, el fondo de deuda Blackrock y el fondo de deuda Ashmore, así como la línea de liquidez proporcionada por FDN. Los ingresos del financiamiento se utilizaron para pagar la deuda original del proyecto y un dividendo recapitulativo para los patrocinadores por sus inversiones de capital en otras concesiones en Colombia.

El alcance del proyecto incluye la ampliación y mantenimiento de 137 km de carreteras en los departamentos de Boyacá, Casanare y Cundinamarca con dos estaciones de peaje.

Según Saa, "la refinanciación fue clave para la movilidad de la zona, ya que la vía permitirá ahorrar horas de viaje a los residentes locales".