Maria De Bedout

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Maria De Bedout

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Biografía

Maria De Bedout es abogada en la oficina de Holland & Knight en Nueva York y es miembro del equipo de servicios financieros de la firma. Maria enfoca su práctica profesional en la asesoría de financiaciones transfronterizas y transacciones en el mercado de capitales, con un énfasis en la región de América Latina y el Caribe.

Como miembro del equipo, la Srta. De Bedout asesora prestamistas, deudores corporativos, sponsors de proyectos, desarrolladores y fondos de capital privado en una extensa gama de financiaciones domésticas y transfronterizas, incluyendo créditos sindicados, adquisiciones y financiaciones de activos y financiamientos estructurados y de proyectos. Además, tiene experiencia significativa asesorando desarrolladores y sponsors en la preparación de la documentación general para proyectos en desarrollo.

Adicionalmente, la Srta. De Bedout asesora diversas operaciones de emisiones de capital, deuda y bonos proyecto por emisores en los sectores de servicios financieros, energía, transporte e infraestructura. También asesora regularmente a suscriptores y emisores en relación con ofertas de valores vendidos de conformidad con la Regla 144A y/o la Regulación S.

Antes de unirse a Holland & Knight, la Srta. De Bedout trabajó en una firma de abogados en Nueva York, donde participó en financiamientos de infraestructura nacional y en créditos sindicados transfronterizos. También ejerció previamente en Colombia como asociada de una importante firma de abogados colombiana, donde participó en varios de los principales financiamientos de infraestructura del país. Muchas de las transacciones en las que trabajó recibieron la designación de "Operaciones del Año" en sus respectivas categorías.

Experiencia Representativa

Asesoró a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), como emisor, en su oferta de canje de US$500 millones de bonos senior nuevos bonos emitidos, así como en la solicitud de consentimiento para eliminar ciertos eventos de incumplimiento en virtud del contrato de emisión de los bonos existentes
Asesoró a BofA Securities, Inc. y BCP Securities, Inc., como dealer managers, en la oferta de canje de bonos senior con vencimiento en 2022 al 9,75 por ciento de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor empresa distribuidora de electricidad en Argentina; la deuda refinanciada se asignó de acuerdo con las directrices de los bonos sociales
Asesoramiento a la Provincia de Jujuy, Argentina, en la reestructuración de su deuda externa de US$210 millones mediante una solicitud de consentimientos para modificar sus bonos al 8,625 por ciento con vencimiento en 2022; los tenedores de bonos que representaban aproximadamente el 92,45 por ciento del monto del capital de los bonos en circulación entregaron sus consentimientos, lo que permitió la implementación de las cláusulas de acción colectiva de la escritura para modificar todos los bonos
Asesoró a Fibra UNO en su oferta internacional de US$300 millones en bonos senior; la emisión incluye la reapertura de hasta US$300 millones con un rendimiento de 5,250 por ciento de rendimiento al vencimiento, con vencimiento en 2026, emitida de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S
Representó a Fibra UNO en su oferta internacional de US$650 millones en bonos senior; la emisión incluye la reapertura de hasta US$375 millones con un rendimiento de 4,950 por ciento al vencimiento, con vencimiento en 2030, y US$275 millones con un rendimiento de 6,250 por ciento al vencimiento, con vencimiento en 2050; ambas fueron emitidas de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933
Representó al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), un banco multinacional, en la oferta y venta de US$400 millones de bonos senior al 2,375 por ciento con vencimiento en 2025 bajo el Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de Bladex; los pagarés se emitieron a inversores en los Estados Unidos de acuerdo con la Regla 144A y a inversores fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933; los pagarés cotizan en la Bolsa de Luxemburgo y están admitidos a cotización en el Euro MTF

Asesoró al Grupo Energía Bogotá (GEB) en la obtención de un préstamo sindicado de US$509 millones para la adquisición de ciertos activos de transmisión en Brasil de la gestora de activos canadiense Brookfield
Asesoró a Bancolombia S.A., como estructurador y prestamista en un préstamo sindicado de US$100 millones a GMG Holding S.A. y subsidiarias del Grupo Monge
Asesoró a Mizuho Bank Ltd. como estructurador y prestamista principal en un préstamo sindicado de US$193 millones al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)
Asesoró a CrediQ, el brazo financiero del concesionario de vehículos centroamericano GrupoQ, para la obtención de un préstamo de US$102 millones del Bladex
Asesoró a CrediQ para obtener una línea de crédito garantizada de US$92.3 millones otorgada por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos y una línea de crédito garantizada a tres años de US$7.7 millones otorgada por Citibank N.A., ambas alineadas con las Políticas y Procedimientos Ambientales y Sociales del DFC y la Iniciativa de Mujeres 2X del DFC
Asesoró a Gramercy Funds Management LLC actuando como prestamista en relación con una línea de crédito garantizada por un monto de capital de hasta US$300 millones a MNJ Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ENR (MNJ) para facilitar créditos a proveedores de Pemex en una estructuración de doble nivel
Asesoró a la sucursal de Londres de Deutsche Bank AG, actuando como prestamista y agente administrativo en relación con un crédito sindicado de US$300 millones a Telecom Argentina S.A.
Asesoró a Continental Gold, una empresa minera de oro, en la obtención de una línea de crédito por un monto de US$250 millones para el financiamiento de un proyecto de minería de oro a gran escala en Colombia
Asesoró a Fundación Santa Fe de Bogotá, una entidad sin fines de lucro, en la estructuración de un esquema de financiamiento para la construcción de un nuevo centro oncológico y la compra de equipos médicos relacionados
Asesoró a Citibank, N.A. y Banca de Inversión Bancolombia como estructuradoras en un crédito garantizado por reservas de petróleo que será utilizado por Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S

Asesoramiento a JPMorgan Chase Bank, N.A., como proveedor de cartas de crédito, y a Allianz Investments, como comprador inicial, en la colocación privada de bonos para la refinanciación de la deuda de los proyectos de transmisión eléctrica Palenque y Suria en Colombia
Asesoramiento a un grupo de prestamistas, entre ellos Banco Santander, Banco Davivienda e Itaú Corpbanca, en la financiación en dos divisas de un proyecto de Energía de Colombia STR S.A.S. E.S.P., empresa controlada por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., para la construcción de una línea de transmisión de 23 kilómetros en Colombia
Asesoró a Red de Carreteras de Occidente, una de las concesionarias de autopistas privadas más grandes de México, en relación con las adiciones al alcance del proyecto y la emisión de deuda senior adicional
Asesoró a desarrolladores de un proyecto en relación con la emisión de bonos de actividad privada (bonos exentos de impuestos) para la financiación de la construcción, diseño y mantenimiento de ciertas carreteras controladas en Texas
Asesoró a Goldman Sachs en la financiación de carreteras en Colombia mediante el uso de fuentes múltiples (bonos y préstamos bancarios) como parte del programa de concesión de autopistas de peaje 4G en Colombia
Asesoró a JP Morgan Chase y Santander en la financiación de US$514 millones de una autopista en Colombia como parte del programa de concesión de autopistas 4G
Asesoró a Inter-American Development Bank (IDB) y FDN, Bancolombia S.A. y Banco Corpbanca Colombia S.A. como prestamistas colombianos en la financiación de aproximadamente US$465 millones como parte del programa de concesión de autopistas 4G en Colombia
Asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Korea Development Bank, Banco de Crédito del Perú, Instituto de Crédito Oficial, Banco Davivienda S.A., Bancolombia S.A., y FDN en la financiación de aproximadamente US$445 millones de una autopista en Colombia como parte del programa de concesión de autopistas 4G; el proyecto fue reconocido como “Mejor financiamiento vial” en los Premios de Financiamiento de Proyectos e Infraestructura 2017 de LatinFinance
Asesoró a Goldman Sachs en la financiación de una autopista en Colombia como parte del programa de concesión de autopistas 4G a través de préstamos de múltiple fuente y divisa de aproximadamente US$372 millones; el proyecto fue reconocido como “Mejor financiamiento en moneda local” en los en los Premios de Financiamiento de Proyectos e Infraestructura 2017 de LatinFinance
Asesoró a Goldman Sachs en la financiación de una de las primeras autopistas en Colombia como parte del programa de concesión 4G a través de préstamos en la obtención de financiamiento en el mercado de capitales incluyendo una estructura híbrida de préstamos en diversas divisas y el primer bono proyecto denominado en pesos colombianos; la estructura involucró una oferta de bonos internacionales de US$260 millones y CO$397 billones y una línea de crédito senior de CO$900 billones; el proyecto fue reconocido como “Mejor financiamiento vial del año” y “Mejor financiamiento de infraestructura del año” para la Región de los Andes en los Premios de Financiamiento de Proyectos e Infraestructura 2017 de LatinFinance
Asesoró a un banco de inversión y a una empresa de servicios financieros como compradores iniciales, y a varios bancos como prestamistas senior en relación con el financiamiento multifuente y multidivisa de aproximadamente $472 millones de una autopista de peaje 4G; la estructura financiera del acuerdo involucró una oferta de bonos internacionales de US$150.8 millones y CO$327 billones, una línea de crédito preferente de CO$550.5 billones, un crédito rotatorio multipropósito subordinado de CO$500 millones, coberturas de divisas y aproximadamente US$54.4 millones de seguro de cumplimiento

Credenciales

Educación

Universidad de Nebrija, LL.B.
Columbia Law School, LL.M.
Universidad de los Andes, Post-Graduate Degree, Financial and Securities Regulation
Universidad de los Andes, LL.B.

Admisiones