Banca Comunitaria

En un sector bancario en constante evolución, el Grupo de Banca Comunitaria de Holland & Knight mantiene una práctica activa a nivel nacional, brindando asesoramiento y apoyo integral para toda la gama de cuestiones bancarias, desde requisitos de información periódica de títulos valores y asuntos regulatorios de bancos y entidades de ahorro, hasta temas de gobierno corporativo. Los miembros de nuestro equipo representan a instituciones e intermediarios financieros, incluidos bancos comerciales, instituciones de ahorro, sociedades de cartera de bancos y entidades de ahorros, así como a sociedades hipotecarias y otras entidades financieras especializadas. Nos enfocamos en la representación de instituciones financieras en ofertas públicas iniciales, colocaciones privadas y públicas de títulos de deuda y acciones, reorganizaciones de holdings y otras entidades, fusiones y adquisiciones, defensa contra adquisiciones, y planeación corporativa, fiscal y empresarial general.

Títulos valores

Nuestros abogados representan a emisores, suscriptores y accionistas vendedores en ofertas públicas iniciales y secundarias. Esto incluye ofertas de acciones ordinarias, acciones preferentes (como acciones preferentes convertibles, de subasta de mercado y con dividendos de tasa flotante), títulos de deuda de alto rendimiento y otros tipos, títulos de deuda convertibles, participaciones en acciones ordinarias y garantías u obligaciones, además de otros valores.

Asimismo, colaboramos con numerosas instituciones financieras privadas y agentes de colocación en el proceso complejo de captación de capital en los mercados de capitales privados. En cada etapa, ofrecemos a nuestros clientes estrategias personalizadas para ayudarles a determinar el enfoque de oferta privada más favorable, ya sea mediante colocaciones privadas, financiaciones mezanine o inversiones privadas en acciones públicas (PIPE, por sus siglas en inglés).

Contamos con amplia experiencia representando tanto a empresas adquirentes como a empresas objetivo en fusiones públicas, ofertas públicas de adquisición y transacciones de venta de activos, que incluyen contraprestaciones en efectivo y en acciones. Nuestra experiencia abarca operaciones de subasta, así como transacciones "amistosas" y hostiles. Generalmente, nuestra participación comienza en las primeras fases de planificación de una entidad y se extiende a través de la debida diligencia, negociación, revisión antimonopolio y regulatoria por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), hasta llegar al cierre. Nuestro grupo también ha representado a compradores y vendedores de instituciones financieras en transacciones privadas, donde existe mayor flexibilidad para emplear pagos basados en resultados (earn-outs), revaluaciones (resets), títulos valores especializados y derechos de registro de títulos valores.

Además de las cuestiones típicas asociadas a las transacciones privadas, las ventas de divisiones y líneas de productos presentan complejidades adicionales debido a que requieren de servicios de transición, licencias de propiedad intelectual y la separación de derechos y licencias de propiedad intelectual. Nuestros clientes confían en nosotros para estructurar transacciones en las que los activos asociados con una línea de negocio o división se venden fuera de una institución financiera, ya sea a un comprador o al público mediante una escisión (spinoff), así como para proporcionar los servicios de transición necesarios.

Los miembros de nuestro grupo asesoran a las instituciones financieras en la adopción de estrategias de defensa adecuadas contra adquisiciones, tales como consejos de administración clasificados, acciones preferentes en blanco y planes de derechos (también conocidos como píldoras venenosas), como también aquello relacionado a requisitos de asambleas, nombramientos y votaciones de los accionistas. Nuestro grupo también asesora a los clientes en defensas frente a ofertas públicas de adquisición.

Protección integral para facilitar el cumplimiento normativo

Representamos a empresas que cotizan en bolsa en asuntos relacionados con la preparación y presentación de informes anuales, trimestrales e intermedios ante la SEC (o los organismos reguladores bancarios correspondientes en el caso de bancos que cotizan en bolsa sin sociedades de cartera); la respuesta a propuestas de los accionistas; la preparación y presentación de declaraciones de representación y declaraciones informativas; la divulgación de acontecimientos materiales y "noticias negativas"; el establecimiento y ejecución de planes y programas de opciones sobre acciones, acciones restringidas y recompra de acciones; el cumplimiento de las normas sobre beneficiarios reales y beneficios a corto plazo y otras obligaciones; así como la cotización en la Bolsa de Nueva York, NASDAQ y otros mercados.

Nuestros abogados han actuado como asesores en diversas transacciones complejas de reorganización y reestructuración que involucraron la adquisición estratégica de instituciones financieras en dificultades mediante transacciones negociadas, así como la adquisición de activos y depósitos de instituciones financieras a través del proceso de administración judicial de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Nuestro group es experimentado en transacciones sumamente complejas que plantean cuestiones regulatorias tanto para la entidad adquirente como para sus inversores. Ofrecemos un asesoramiento personalizado en todas estas cuestiones, que abarcan desde los problemas de "actuación concertada" y las separaciones estructurales que se imponen entre un vehículo de adquisición y el resto de sus negocios, hasta aspectos relacionados con el plan de negocio de un adquirente, su equipo directivo o la composición de su junta directiva. También pueden surgir problemas en relación con los potenciales inversores que un adquirente desea integrar en la operación, cuestiones relacionadas con el proceso de licitación de una o más entidades fallidas, así como otros asuntos que surgen comúnmente en el curso de una operación.

Alcance internacional

Además, nuestro grupo representa a instituciones financieras nacionales y extranjeras, a sus sociedades de cartera y filiales, como también a destacadas empresas financieras no bancarias, abarcando todo el espectro de actividades bancarias y no bancarias permitidas. Estas actividades incluyen asesoría normativa y representación ante organismos federales y estatales.