Oportunidades de Nearshoring en México Atraen a Empresas Estadounidenses, Chinas y de Otros Países Asiáticos
Temas
- El tema del Nearshoring se encuentra en la agenda de los líderes de Norteamérica, debido en parte a las interrupciones en la cadena de suministro derivadas del COVID-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el conflicto ruso-ucraniano. Ya sea por esas razones por sí solas o en combinación con otras tendencias, inversiones en su mayoría de los EE. UU. y países asiáticos, están llegando a América Latina.
- México, en particular, ha llamado la atención de diferentes empresas alrededor del mundo por ciertas condiciones que le son inherentes, principalmente su cercanía con los Estados Unidos; los beneficios de los tratados de libre comercio suscritos por México, en particular el modernizado Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC); los bajos costos de mano de obra, entre otros.
- Mientras los líderes continúan discutiendo la integración económica regional, se están desarrollando propuestas en el Congreso de los EE.UU. para fortalecer los lazos con socios comerciales de las Américas en medio de las crecientes tensiones con China.
El Nearshoring está actualmente en la agenda de los líderes de Norteamérica, debido en parte a las interrupciones en la cadena de suministro derivadas del COVID-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China1 y el conflicto ruso-ucraniano. Ya sea por esas razones por sí solas juntas o en combinación con otras tendencias, inversiones en su mayoría de los EE.UU. y países asiáticos, están llegando a América Latina.2
Sin embargo, el Nearshoring no es para todo el mundo. Trasladar una operación comercial a un país cercano no es necesariamente una tarea fácil, pero sí es una oportunidad que no debe ser ignorada.
México, en particular, ha llamado la atención de diferentes empresas alrededor del mundo por ciertas condiciones que le son inherentes, principalmente su cercanía con los Estados Unidos (la frontera México-Estados Unidos, de aproximadamente 3,150 kilómetros -casi 2,000 millas-, es una de las más grandes del mundo, así como una de las más activas económicamente3); los beneficios de los tratados de libre comercio suscritos por México4, particularmente el modernizado Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA); los bajos costos de mano de obra5; entre otros.
El New York Times recientemente señaló que México es la próxima parada de la globalización después de China, subrayando que la tendencia de empresas con sede en Estados Unidos de obtener bienes de proveedores regulares se ha vuelto cada vez más costosa y requiere de mayor tiempo.
Se ha cuestionado reiteradamente si México reemplazará a China como destino preferente de las inversiones de países como Estados Unidos. Sin embargo, hay empresas que optarán por mantenerse en China ya que se sienten cómodas haciendo negocios allí, particularmente aquellas que encajan con las capacidades locales de alta tecnología y la infraestructura de la cadena de suministro.6
Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en la Ciudad de México el 9 y 10 de enero de 2023, los líderes de la región destacaron la importancia de fortalecer los lazos para obtener bienes de proveedores ubicados en la región de América del Norte en lugar de diversas regiones como ocurre hoy en día.
Para lograr este objetivo, los mandatarios acordaron crear una comisión mixta integrada por cuatro representantes de cada país que se enfocará en promover la integración de las economías de la región y, en palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sustituir las importaciones a América del Norte con el fin de lograr la autosuficiencia de la región.7
Desarrollos en el Congreso de los Estados Unidos
A medida que los líderes continúan discutiendo la integración económica regional, se están desarrollando propuestas en el Congreso de los EE.UU. para fortalecer los lazos con socios comerciales en las Américas en medio de las crecientes tensiones con China. El Senador Bill Cassidy (R-La.) y la Representante María Elvira Salazar (R-Fla.) presentaron recientemente un borrador de discusión de un proyecto de ley que establecería una política exterior y económica de gran alcance que apunta hacia el Hemisferio Occidental. Contiene disposiciones que alentarían a las empresas a cadenas de suministro acercándolas desde China hacia el hemisferio occidental mediante incentivos fiscales y preferencias comerciales. También incluye instrucciones al Representante Comercial de EE.UU. para negociar la expansión del T-MEC con países seleccionados de la región; la creación de una "Asociación de las Américas" con países del Hemisferio Occidental enfocada en la integración hemisférica; así como la creación de una "Corporación de Inversión de las Américas" dentro del gobierno de los EE.UU. que proporcionaría el desarrollo económico del sector privado en los países socios a través del apoyo a la inversión en infraestructura a gran escala y oportunidades de proximidad y relocalización.
Aunque es solo un borrador de discusión en este momento, el proyecto de ley de 202 páginas demuestra la significativa importancia que se está prestando en el Congreso al Nearshoring y al cambio de las cadenas de suministro fuera de China.
Riesgos y Oportunidades
Entre el conjunto de oportunidades de Nearshoring para la región de América del Norte, la industria de los semiconductores es probablemente la más prometedora8, no solo para las empresas estadounidenses sino también para las empresas asiáticas existentes que estarían interesadas en asegurar su participación en esta nueva cadena de valor, misma que según las tendencias actuales es más probable que ocurra. De los 5,09 millones de pies cuadrados de espacio en los parques industriales mexicanos que han sido arrendados por empresas extranjeras, aproximadamente el 80 por ciento son empresas con sede en China. Alrededor del 15 por ciento fueron alquilados por empresas estadounidenses, el 3 por ciento por empresas japonesas y el 2 por ciento por empresas coreanas. Las empresas chinas también han arrendado 4,23 millones de pies cuadrados de espacio en parques industriales mexicanos para instalar líneas de producción en las ciudades mexicanas de Monterrey, Saltillo, Juárez, Tijuana, Querétaro y Ciudad de México.9
Un ejemplo de cómo el Nearshoring ya está impactando en la economía mexicana es el Estado mexicano de Baja California, el cual informó que durante el primer semestre de 2022 recibió inversiones de 55 empresas diferentes con sede en EE. UU., China, Corea del Sur, Alemania y Francia, correspondientes a un monto total de $1.220 millones. Estas inversiones provienen principalmente de las industrias médica, electrónica, automotriz, metalúrgica y alimentaria.10
Además, esta inversión de empresas chinas en parques industriales mexicanos sigue aumentando.11 Hay planes de expansión de empresas chinas a los Estados mexicanos de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Todo lo cual demuestra la conciencia que tienen los directivos de las empresas sobre las ventajas del Nearshoring en México, así como el impulso de los Estados para obtener más inversiones de empresas chinas.12 Es innegable que ninguna oportunidad está libre de riesgos. Las capacidades de producción de energía de México están siendo cuestionadas. Si bien los líderes del T-MEC han mostrado interés en trabajar juntos para desarrollar nuevas oportunidades en el desarrollo de las energías renovables, existen otros problemas que deben abordarse, como la limitada capacidad de los parques industriales en México, que requiere buscar o desarrollar instalaciones fuera de los parques industriales.13
Cómo Podemos Ayudar
Holland & Knight cuenta con un equipo completo para ayudar a los clientes a navegar en transacciones transfronterizas complejas, como las que experimentan las empresas que buscan aprovechar las oportunidades del Nearshoring.
Nuestra práctica comercial en EE.UU. y México nos convierten en una empresa integral con un profundo conocimiento de las regulaciones y programas de EE.UU. y México, como el Programa de Maquila (IMMEX), las clasificaciones arancelarias, las reglas de origen o el conocimiento sobre el USMCA. Los abogados de Holland & Knight también cuentan con amplia experiencia en cumplimiento normativo, derecho laboral, complejidades inmobiliarias, acuerdos de precios de transferencia, infraestructura y prácticas comerciales en general (p. ej. cuestiones fiscales y ambientales), así como en otras áreas de la ley necesarias para tener éxito en tales esfuerzos.
Holland & Knight continuará manteniendo informados a nuestros clientes sobre las principales modificaciones legislativas y reglamentarias que podrían afectar la forma en que se llevan a cabo los negocios para permitir una mejor toma de decisiones a favor de los intereses de nuestros clientes.
Para obtener más detalles sobre el Nearshoring, comuníquese con los autores u otro miembro de del Grupo de Comercio Internacional de Holland & Knight.
Notas:
1 Comentarios de la Secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, sobre la competitividad de EE. UU. y el desafío de China, Departamento de Comercio de EE. UU., 30 de noviembre de 2022.
2 Nearshoring será una gran ayuda para la industria latinoamericana en 2023, Fortuna, 23 de diciembre de 2022.
3 Con más de 170,000 kilómetros (aproximadamente 105,600 millas) de carreteras pavimentadas, más de 100 puertos comerciales y 70 aeropuertos, México cuenta con una vasta infraestructura de red para realizar operaciones de cadena de suministro.
4 México ha firmado 12 diferentes tratados de libre comercio con países de todo el mundo.
5 México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
6 Reubicación de China a México - ¿Qué tan frecuente es realmente?, china-briefing.com, 27 de mayo de 2022.
7 AMLO anuncia creación de grupo para sustituir importaciones en América del Norte, El Financiero, 10 de enero de 2023; y Las declaraciones de López Obrador sobre la 'sustitución de importaciones' sorprenden, InsideTrade.com, 13 de enero de 2023.
8 La industria de semiconductores de América del Norte evitará la "dependencia excesiva" de Asia: Trudeau, Globalnews.ca, 11 de enero de 2023; y Los líderes norteamericanos dejan de lado las tensiones para centrarse en los chips y la migración, Tiempos financieros, 10 de enero de 2023.
9 México atrae la mayoría de las oportunidades de Nearshoring en la región, mexicobusiness.news, 5 de diciembre de 2022.
10 Nearshoring, una larga fila en México, forbes.com.mx, 16 de noviembre de 2022.
11 China lidera la inversión en espacios industriales para nearshoring en México, eleconomista.com.mx, 25 de noviembre de 2022.
12 Crece inversión china en manufactura en México, mexiconewsdaily.com, 16 de septiembre de 2022.
13 Los parques industriales de México se benefician del nearshoring, Oportunidades, 8 de septiembre de 2022
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