Insolvencia, Reestructuración y Derechos de los Acreedores

Trabajar con el Grupo de Insolvencia, Reestructuración y Derechos de los Acreedores de Holland & Knight significa contar con un equipo de abogados dedicados a prestar un servicio al cliente orientado hacia los resultados y cuyo enfoque colaborativo permite a los clientes acceder a una representación experimentada y rentable.

Representación transversal

Los abogados enfocados en temas de insolvencia de Holland & Knight representan a nuestros clientes en todos los niveles de la estructura de capital, tanto ante los tribunales como en relación con reestructuración y transacciones extrajudiciales. Los miembros de la práctica de insolvencia de Holland & Knight son versados tanto en la práctica concursal y en resguardar los intereses de los accionistas, como en defender los derechos de los prestamistas senior. Contamos con amplia experiencia en la representación de comités oficiales y ad hoc, así como de fideicomisos de garantías. La experiencia del equipo se extiende a la representación de adquirentes de activos, partes en litigios en materia de deberes fiduciarios y representantes extranjeros que buscan el reconocimiento de los EE.UU. y buscan medidas coercitivas.

Nuestros abogados han actuado como fideicomisarios, examinadores y síndicos y han publicado extensamente sobre temas tan variados como las salvaguardas de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos para las transacciones de valores, los derivados en casos del Capítulo 11, la ley de transferencia fraudulenta, plan de reorganización como insolvencias pre-empaquetadas, los esquemas Ponzi, las prácticas de préstamo, los deberes fiduciarios en la insolvencia, la gestión financiera y mucho más.

Contamos con amplios conocimientos de los sectores financieros, inmobiliario, transporte, hotelería, energía, educación superior, salud, comunicaciones, tecnología y fabricación.

Abogados reconocidos en el industria a su lado

Nuestro Grupo de Insolvencia, Reestructuración y Derechos de los Acreedores ha recibido múltiples premios y reconocimientos por las transacciones que nuestros abogados han encabezado, incluyendo el Global M&A Network's 2019 Consumer Discretionary Deal of the Year, 2019 M&A Atlas Award for Engineering and Construction M&A Deal of the Year, 2018 M&A Advisor Refinancing Deal of the Year, 2017 Turnaround Management Association (TMA) Turnaround and Transaction of the Year for Turnaround of the Year: Large Company, 2017 Chapter 11 Restructuring of the Year y su premio Turnaround Atlas 2016 otorgada a la reestructuración del año en el sector manufacturero de consumo.

El equipo de reestructuración de Holland & Knight también fue nombrado en la Guía GRR 100 de Global Restructuring Review sobre las principales prácticas de reestructuración e insolvencia globales en 2017 y 2019-2021. Debido a su trabajo en esta área, los miembros de nuestro equipo han sido seleccionados para su inclusión en publicaciones líderes de la industria. Varios de nuestros profesionales frecuentemente aparecen en las guías anuales Chambers USA, Who's Who Legal, Best Lawyers in America y Super Lawyers. El Grupo de Insolvencia, Reestructuración y Derechos de los Acreedores obtuvo los primeros puestos en la clasificación nacional en la guía de los mejores abogados de 2024 Best Lawyers "Best Law Firms", así como las primeras clasificaciones metropolitanas en Austin, Birmingham, Boston, Dallas, Jacksonville, Miami, Nashville, Orlando, Tampa y Washington, D.C. Además, nuestra firma ha obtenido una clasificación de primer nivel en la categoría de Litigios-Insolvencia a nivel nacional, así como categorizaciones metropolitanas en Birmingham, Boston, Miami, Tampa y Washington, D.C. Además, nuestro equipo cuenta con dos miembros de la organización gremial American College of Bankruptcy. El reconocimiento de nuestros abogados también se extiende a nivel mundial, con dos socios miembros del instituto internacional de insolvencia, el International Insolvency Institute.

Asesoría integral

Como resultado de nuestro extenso portafolio de clientes, tenemos experiencia en todos los aspectos de la práctica legal en temas de insolvencia, tales, como:

• representación judicial y extrajudicial de deudores
• protección de los intereses de los prestamistas senior
• ventas y adquisiciones de activos, ya sea a través de una venta 363 en el marco de un plan, o extrajudicialmente
• asesoría a juntas directivas sobre sus obligaciones y resolución de litigios sobre deberes fiduciarios, tanto para los miembros de las juntas como para los representantes del patrimonio
• representación de comités de acreedores no garantizados y tenedores de bonos
• representación en litigios cram-down
• procedimientos relacionados con la asunción y el rechazo de arrendamientos no vencidos y contratos vigentes
• representación en litigios de acciones de anulación o rescisión
• financiación del deudor sujeto a proceso concursal
• procedimientos de valoración
• litigios sobre suspensión automática
• recursos en procesos de insolvencia

Transacciones con entidades insolventes

Contamos con una amplia experiencia en la compraventa de empresas en dificultades financieras, así como en asesorar a directores, funcionarios y accionistas sobre transacciones que involucran a una entidad insolvente. Buscamos conseguir los objetivos de un cliente, ya sea a través de un enfoque transaccional, la negociación o el litigio. Nuestros abogados se enfocan tanto en los aspectos transaccionales como contenciosos de la insolvencia.

Asesoría en asuntos de insolvencia internacional

Nuestro grupo cuenta con una amplia experiencia en procedimientos concursales en el exterior, incluyendo a Canadá, Europa, Asia, Sudamérica y las Islas del Caribe. Esta experiencia internacional ha dado lugar a un amplio conocimiento sobre procedimientos de insolvencia, tanto dentro como fuera del país, y al reconocimiento como uno de los mejores despachos para el manejo de insolvencias transfronterizas del mundo.

Asesoría experimentada y receptiva

Un excelente servicio al cliente es la base de nuestra práctica legal en temas de insolvencia. Estamos orgullosos de la profundidad y amplitud de conocimientos de nuestros abogados sobre los pormenores de la legislación concursal. Ya sea en la sala de juntas o en la sala del tribunal, nuestros abogados especializados en insolvencia cuentan con la trayectoria profesional y el compromiso personal, además de la capacidad de respuesta, para garantizar que su asunto será manejado de manera eficiente por un equipo de profesionales competentes.

Experiencia representativa

Casos concursales

• Representamos a Ector County Energy Center LLC, un proveedor de energía en Texas afectado por la tormenta invernal Uri, como deudor en el proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos para la distribución de las ganancias de una transacción de alto precio por megavatio resultante de un proceso altamente competitivo de venta bajo la Sección 363 a través de un plan de reorganización que involucró más de 600 millones de dólares en límites de reclamos negociado para ofrecer un dividendo del 100 por ciento a los acreedores no privilegiados.
• Representamos a la filial estadounidense de un fabricante aeronáutico italiano como deudor en un proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos, llegando a un acuerdo entre el deudor y los principales acreedores para subastar prácticamente la totalidad de sus piezas y activos de inventario, ratificando el éxito del plan de insolvencia.
• En el caso de Reed and Barton Corporation, Distrito de Massachusetts, representamos a un emblemático fabricante de artículos de plata como deudor en el marco de un proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos. Acordamos la venta de prácticamente todos los activos a un comprador estratégico por un precio casi cinco veces superior al importe de la deuda garantizada.
• En el caso de IdleAire Technologies Inc., Distrito de Delaware, representamos al deudor en un caso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos en el proceso de reorganización de la empresa con 150 centros de trabajo que proporcionaba tecnología de reducción del consumo de combustible y de los gases de efecto invernadero al sector del transporte por carretera. El caso implicó una venta bajo la Sección 363 de sustancialmente todos los activos a los titulares institucionales que implicaban US$400 millones en deuda de bonos garantizados.
• En el caso de Far & Wide Travel Corporation et al., Distrito Sur de la Florida, representamos a ocho deudores del sector de la industria turística internacional en insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos. La reestructuración se llevó a cabo a través de una serie de 15 ventas bajo la Sección 363 de varias divisiones de la empresa a compradores estratégicos ubicados en cuatro países diferentes.
• En el caso de Netbank Inc., Distrito Medio de la Florida, representamos al deudor en insolvencia en un proceso bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos que involucraba a la sociedad matriz de uno de los primeros bancos de internet de la historia.
• En el caso de New Seabury Company L.P., Distrito de Massachusetts, representamos al deudor en insolvencia en un proceso bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos que involucraba a una comunidad turística de 2.000 acres en Cape Cod, Massachusetts.

Casos de préstamos garantizados

• En el caso de Stein Mart Inc., Distrito medio de la Florida, representamos a una compañía financiera privada como prestamista de un crédito a plazo por casi US$37 millones al minorista Stein Mart en un caso de liquidación en virtud del proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos. El préstamo estaba garantizado por la mayoría de los activos de Stein Mart y nuestra firma fue contratada para proteger los derechos de embargo del prestamista. Stein Mart es un minorista de descuento nacional de ropa de diseño y decoración para el hogar, que contaba con 281 tiendas y 9.000 empleados al momento de declararse en insolvencia.
• En el caso de Excel Maritime LLC et al., Distrito Sur de Nueva York, representamos a un grupo bancario sindicado conformado por 14 instituciones y al agente en relación con la financiación de 1.100 millones de dólares garantizada a través de 40 buques, proporcionada a una empresa internacional de transporte marítimo de carga seca a granel en el marco del procedimiento de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos.
• En el caso de Fontainebleau Las Vegas Inc., Distrito Sur de la Florida, representamos al prestamista en uno de cinco préstamos bilaterales a un deudor en insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos. Cada préstamo estaba destinado a financiar una fase de un hotel de lujo en la zona turística de Las Vegas que fracasó durante su construcción.
• En el caso de The Cliffs Club & Hospitality Group Inc. et al., Distrito de Carolina del Sur, representamos al prestamista principal en un proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos que involucraba a un club residencial de golf, con el resultado que la deuda principal se convirtió en derechos de desarrollo del club y la propiedad asociada en virtud de un plan de reorganización negociado.
• En el caso de Bill Heard Enterprises Inc. et al., Distrito Norte de Alabama, representamos al prestamista que había aportado una financiación de US$55 millones a los deudores para tres concesionarios GM.
• En el caso de Skybus Airlines Inc., Distrito de Delaware, representamos a un arrendatario de 17 aeronaves bajo contrato de compraventa con Airbus y arrendadas prospectivamente al deudor.
• En el caso de Planet Fitness/Boston et al., Distrito de Massachusetts, representamos al prestamista de seis franquicias de Planet Fitness y a su empresa matriz.
• En el caso de Bray & Gillespie et al., Distrito Medio de Florida, representamos a un fondo de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés) que había prestado más de US$33 millones a varios deudores, consolidados bajo un proceso de insolvencia que abarcaba más de 70 deudores y US$600 millones de deuda como consecuencia de tres huracanes y una baja del mercado inmobiliario de Florida. El plan de insolvencia fue confirmado.

Casos involucrando una comisión de acreedores

• En el caso de Satcon Technologies Inc., Distrito de Delaware, representamos un comité oficial de acreedores no garantizados bajo un proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos que involucraba a un diseñador, fabricante e instalador de tecnología de energía solar con sedes en tres continentes.
• En el caso de Plymouth Rubber Company, Distrito de Massachusetts, representamos al comité oficial de acreedores no garantizados en un proceso que involucraba a un fabricante de productos de caucho utilizados en la industria automotriz.
• En el caso de Century Electronics, Distrito de Massachusetts, representamos al comité oficial de acreedores no garantizados en un caso que involucraba a un fabricante subcontratado de equipos de comunicaciones electrónicas para algunos de los mayores distribuidores del país. Se logró confirmar un plan de reorganización propuesto por el comité de acreedores.
• En el caso de Metrobility, Distrito de Nuevo Hampshire, representamos al comité oficial de acreedores no garantizados en un caso que involucraba a un deudor que diseñaba, vendía e instalaba sistemas de tecnología de compresión de datos.

Adquisición de activos

• En el caso de Chem/Rx Inc., Distrito de Delaware, representamos a PharMerica Corporation en el proceso de adquisición mediante una venta bajo la Sección 363 de sustancialmente todos los activos de la tercera mayor empresa privada de servicios farmacéuticos de Estados Unidos por US$100 millones.
• En el caso de Farmland Foods Inc., Distrito de Missouri, representamos a Smithfield Foods en el proceso de adquisición de los activos proteínicos de Farmland Foods por US$400 millones.
• En el caso de WCI Communities Inc., Distrito de Delaware, representamos a dos promotores/operadores hoteleros en el proceso de varias adquisiciones de propiedades hoteleras mediante ventas bajo la Sección 363.

Casos fiduciarios de patrimonios en insolvencia

• En el caso de J.M. Products Inc., Distrito de Arkansas, representamos al fideicomisario en insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos en el proceso de liquidación bajo la ley de insolvencia.
• En el caso de Sandy Bay LLC et al., Distrito de Massachusetts, actuamos como y en representación del interventor en ocho casos relacionados de inmobiliarios de un solo activo que involucraban acusaciones de fraude por parte de la administración.