Capital Privado

Holland & Knight ofrece una plataforma de primer nivel para transacciones de capital privado para medianas empresas. Los abogados de la firma combinan su experiencia, innovación y un enfoque centrado en el cliente para lograr las metas y objetivos empresariales de diversos clientes como son las empresas de capital de riesgo, sociedades de cartera de inversiones, gestores de patrimonio familiar (family offices), patrocinadores independientes y otros inversionistas financieros.

Sabemos que nuestros clientes buscan aprovechar todas las oportunidades posibles para maximizar su rentabilidad y crecimiento. Comprendemos los desafíos que presenta un mercado saturado de liquidez, la intensa competencia para conseguir transacciones de alta de calidad, las negociaciones contenciosas y los cortos plazos para cumplir los hitos.

Nuestra presencia en los rankings de clasificación de referencia, tales como las publicaciones de Bloomberg, LSEG, Mergermarket, PitchBook y The Deal, dan fe de nuestro compromiso, ubicándonos entre las firmas de abogados más activas de los Estados Unidos en materia de transacciones de capital privado.

Comprendemos la situación

Usted busca valor agregado y resultados, incluso en su equipo de abogados.

Somos un socio ilimitado. Sabemos cuáles son los puntos débiles de las operaciones y entendemos la diferencia que puede suponer contar con una asesoría y servicio de primera categoría. Por eso aprovechamos toda nuestra capacidad en cada transacción, independiente de su tamaño.

Siempre contará con nuestro "Equipo Élite", dirigido por un socio principal que se involucra de manera directa, con profundos conocimientos jurídicos, gran experiencia en el sector y honorarios adecuados para medianas empresas.

Nuestra propuesta de valor está diseñada para satisfacer sus necesarios legales y empresariales:

• Perspectivas de socios limitados. Acercamos a nuestros contactos con el capital que requieren.
• HK Deal Flow^SM. Aprovechando nuestras relaciones de larga data en toda la comunidad bancaria, financiera y jurídica, nuestro exclusivo programa HK Deal Flow^SM complementa las estrategias de identificación y consecución de posibles transacciones, abre puertas y genera oportunidades antes de que lleguen al mercado. Desde su creación en 2017, este programa patentado ha generado con éxito más de 1.000 transacciones y ha facilitado más de 2.000 presentaciones para los participantes en el programa.
• Precios predecibles y asequibles. Nuestros honorarios son más razonables que los de muchas otras firmas de abogados de nuestra categoría. Entendemos la importancia de tener certeza sobre los costos de su asesoría jurídica y podemos crear acuerdos de honorarios alternativos que funcionen para todos.
• Perspectiva integral: Conocemos su sector. Holland & Knight adopta un enfoque colaborativo y centrado en el sector, recurriendo a los recursos de toda la firma para garantizar que nuestros clientes tengan un profundo conocimiento de los asuntos legales complejos que pueden afrontar. Nos mantenemos al tanto de las nuevas tendencias relevantes e identificamos oportunidades para ayudarlo a impulsar su negocio. Trabajando conjuntamente, nuestros abogados desarrollan estructuras creativas y eficientes desde el punto de vista fiscal para ayudar a nuestros clientes a adquirir y financiar empresas en una amplia gama de sectores, entre ellos:
• productos de consumo
• energía
• servicios financieros
• contratos públicos
• salud y ciencias de la vida
• tecnología
• transporte
• industria y manufacturas
• Protección. Somos líderes del mercado en la asesoría a suscriptores de seguros de representaciones y garantías (R&W, por sus siglas en inglés). Regularmente adquirimos pólizas de R&W para clientes compradores (buy-side), estructuramos transacciones para nuestros clientes vendedores (sell-side), donde se le exige al comprador que adquiera un seguro de R&W, y asesoramos a las aseguradoras en la suscripción de pólizas y el ajuste de reclamaciones. Esto nos ayuda a eliminar o reducir en gran medida los depósitos en garantía, las retenciones y otras obligaciones de indemnización posteriores al cierre. Nuestro trabajo para las aseguradoras también nos proporciona una visión de 360 grados sobre el mercado de capital de riesgo y de las mejores prácticas, lo cual es una ventaja que le transmitimos a nuestros clientes.
• Servicios complementarios sofisticados. Cuando necesite otros servicios relacionados, nuestros colegas están preparados para ayudarlo en diversos asuntos, entre ellos:
• Creación de fondos de inversión: Nuestro Equipo de Fondos de Capital Privado colabora con los clientes en la creación de fondos de inversión privados nacionales e internacionales.
• Resolución de conflictos: Holland & Knight cuenta con uno de los principales equipos de litigios de los Estados Unidos, los cuales están listos para proteger sus intereses ante los tribunales y a través de diversos métodos alternativos de resolución de conflictos, incluido el arbitraje.
• Cercanía. Con más de 2.200 abogados y profesionales en 34 oficinas, podemos cerrar la transacción, dondequiera que le lleven sus intereses.

Asesoría de principio a fin

Colaboraremos con usted para ofrecerle estrategias eficaces y eficientes a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión:

Nuestros abogados enfocados en capital privado pueden ayudarlo con:

• compras apalancadas (LBO, por sus siglas en inglés)
• inversiones minoritarias
• recapitalizaciones de dividendos
• transacciones con múltiples patrocinadores de capital
• adquisiciones procedentes de quiebras u otras inversiones en sociedades en situaciones precarias
• negociación de reestructuraciones
• empresas conjuntas (joint ventures)
• transacciones de recompra de participaciones (going private)
• operaciones de escisión o carve-out
• operaciones de sociedades especiales de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés)
• inversión privada en operaciones de capital público (PIPE, por sus siglas en inglés)
• planes de propiedad de acciones para empleados (ESOP, por sus siglas en inglés)
• financiamiento de deuda y capital

Clientes

Algunas de las transacciones representativas más recientes incluyen, entre otras:

• Representamos a Polaris Alpha Holdings LLC, una filial de Arlington Capital Partners, en su venta a Parsons Corp., un proveedor de soluciones digitales centrado en los mercados de defensa, seguridad e infraestructuras
• Representamos a Audax Private Equity y a la sociedad de su cartera de inversión, Fastener Distribution Holdings, en la adquisición de Blue Sky Industries, un distribuidor de piezas con sede en Monterey Park, California, para clientes MRO y OEM del sector aeroespacial y de defensa
• Representamos a Bain Capital Credit y Carlyle Mezzanine Partners LP en la venta de sus inversiones en Shari's Restaurant Group Inc.
• Representamos a Blue Wolf Capital Fund III LP, a través de una filial, en su adquisición del 100 por ciento de las acciones de Tenon Holdings, una empresa neozelandesa, en NACS USA Inc., la empresa holding para las actividades norteamericanas de Tenon; esta nueva sociedad de su cartera de inversiones norteamericana opera bajo el nuevo nombre de Novo Building Products
• Representamos a Boyne Capital Management (BCM Fund I LP) en la adquisición de AmeriBest Holding Corp. y su filial AmeriBest Home Care Inc., proveedor de servicios de salud asistenciales a domicilio
• Representamos a Brynwood Partners VII LP en las adquisiciones apalancadas de Cold Spring Brewing Co. y Carolina Beverage Group LLC
• Representamos a Carlyle Infrastructure Partners LP, el fondo de infraestructuras de The Carlyle Group, en la venta de ITS ConGlobal a la plataforma global de infraestructuras de AMP Capital, con sede en Australia
• Representamos a Chart Capital Partners en la compra de dos unidades de negocio de Intelligent Decisions, cuyo enfoque es la inteligencia y contrainteligencia
• Representamos a Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI) en la adquisición de Crosman Corp, líder mundial en el diseño, la fabricación y la comercialización de armas de aire comprimido, productos de tiro con arco, ópticos y accesorios relacionados
• Representamos a DFW Capital Partners en la adquisición de Superior Controls Inc., sociedad basada en New Hampshire y proveedor de servicios de integración de sistemas de control e ingeniería especializada para empresas farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias y de bebidas
• Representamos a Project Performance Company LLC, una empresa en la cartera de inversión de FedCap Partners, en su venta de acciones a Data Systems Analysts Inc.; ambas sociedades proporcionarán soluciones a diversos clientes en el mercado de tecnologí de la información (TI) gubernamental
• Representamos a Generation Partners en su adquisición de Westox Labs LLC, un laboratorio toxicológico que presta servicios de control de tratamientos contra la adicción, control de medicamentos y análisis de drogas y sangre
• Representamos a Leading Ridge Capital Partners en la venta de la empresa en su cartera de inversión Rugby Architectural Building Products, a Hardwoods Distribution Inc. (TSX: HDI); Rugby es uno de los principales distribuidores estadounidenses de productos arquitectónicos de madera, revestimientos decorativos, puertas y carpintería para usuarios finales comerciales y residenciales, con casi $USD300 millones en ventas, 560 empleados y 31 sedes en 35 estados
• Representamos a Lincoln Road Global Management LLC, una empresa de capital riesgo con sede en Miami, para su inversión en Pro-Tec Fire & Safety, un proveedor líder de extintores y servicios de seguridad en el sureste de los EE.UU.
• Representamos a Strategic Health Services LLC, d/b/a Palm Medical Centers, una sociedad en la cartera de inversión de MBF Healthcare Partners II LP, en su adquisición de todos los activos de Jay Care Medical Center Inc., un consultorio médico de atención primaria, y Parkview Medical Group LLC, un grupo hospitalario afiliado
• Representamos a Pine Tree Equity III LP en su adquisición de Veracity Technology Solutions LLC, proveedor de ensayos no destructivos y servicios relacionados para las industrias mundiales de generación de energía y aeroespacial
• Representamos a Prospect Capital Corp. (NASDAQ: PSEC) en la venta de sus participaciones en Harbortouch Payments LLC a Searchlight Capital Partners; Harbortouch es un proveedor líder de sistemas integrados de procesamiento de pagos y puntos de venta para pequeños y medianos comerciantes de los EE.UU.